pourriez vous m’envoyer le fichier excel pour approfondir le sujet. Je m’intéresse à la bourse je serais intéressé à découvrir votre calculateur Excel pour faire des simulations. A l’instant zéro, on divise le portefeuille en un certain nombre de parts. Je suis sidéré de voir à point vous êtes passionné par le sujet. Pouvez-vous m’envoyer le fichier excel dont vous parlez ainsi que me conseiller quelques livres au sujet de ce sujet difficile (le rendement d’un portefeuille titres). En anglais Internal Rate of Return (IRR). Est-il possible de m’envoyer le fichier excel ? Merci pour ces explications très claires Julien. Merci pour votre article très complet. Gérer ses titres en bourse avec Excel Cette mise en pratique propose de bâtir un tableau Excel automatisé, pour la gestion et le suivi de titres porteurs côtés en bourse.L'objectif, au travers de l'analyse de l'évolution des cotations, est de pouvoir déclencher la vente lorsque les indicateurs ne sont pas bons, avant que les pertes ne soient trop conséquentes. Daniel, Pour moi les formules sont bonnes : pour le vérifier, par exemple si vous rentrez des données sur une ligne suppl. Je souhaiterais recevoir le fichier excel. Cordialement The formula you'll need to use is Open the Excel sheet that contains your data. Pour neutraliser son effet à l’instant t tout en comptabilisant son effet futur, on considère qu’il y a une création de parts à valeur constante (pour un retrait, les choses se passeraient symétriquement avec une suppression de parts). Merci pour ces explications. Meilleures salutations et mes encouragements pour ce que vous faites. Et tu verras que : Bonjour Julien, 20/01/2015 : apport 1000 € 10/01/2015 : retrait 3000 € Mais on ne peut pas  ignorer leur présence non plus, car ils y ont participé entre J=301 et J=330, sinon on biaiserais le calcul du rendement du portefeuille. merci pour cet article qui permet d y voir plus claire. Merci par avance et bravo pour vos articles ! Par ailleurs je commence à peine à m’intéresser aux marchés boursiers aussi suis-je novice dans le domaine. Pourriez-vous m’envoyer votre excel ? Merci pour cet article très clair. Cordialement. 1. Le portefeuille vaut 11 €. Note : on peut calculer la performance totale (non annualisée) par la formule suivante : TRI(J) = (1 + TRI annualisé)^(J/365) – 1. Bonne continuation. On constate ainsi que le rendement annualisé de Jules est bien supérieur à celle de Mathieu. Votre fichier excel m’intéresserait bcp. 3 questions Pourrais tu m’envoyer le fichier Excel. Mais au vu des questions que je vois, beaucoup les utilisent de façon indifférente, alors qu’elles ont chacune leur subtilité et donnent des résultats différents en termes de rendement actions…, La performance du portefeuille est calculée comme égale à Valeur jour J/Valeur Initiale – 1, Valeur initiale du portefeuille (jour 0): 10 000 €. PS : t’as peut être découvert cet article parce qu’il est référencé en haut de page par Google. Bernard, Je découvre avec beaucoup d’intérêt votre site. David Servais, bONJOUR Article très intéressant, Bonjour, t1 : la valeur du portefeuille a baissé de 10 % soit 90 €. Immédiatement après le temps ti le capital est donc Ci+Fi. Pour visualiser cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez une mise à niveau à un navigateur web qui prend en charge les vidéos HTML5 J’ai appris quelque chose ! t1 : la valeur du portefeuille est montée de 10 % à 110 €. Je pense donc avoir besoin de revoir même les bases. Bel article. Merci pour ces explications fortes utiles. Ce qui est dommage car on ne peut pas vérifier si l’on a bien compris. Merci. Il y a même des méthodes aberrantes. Merci ! Si la performance continue à ce rythme, au 31 décembre 2013 mon portefeuille vaudra 5.000*(1+0,1476)^(18 mois /10 mois) = 6.406 €. Excellente explication : simple et sans jargons compliqués. Bonjour Julien, This website proposes hundreds of articles, tricks, advices to create great Worksheets. Je vous prie de bien vouloir m’envoyer le fichier excel, en effet j’aimerais pouvoir analyser mes contrats d’assurance vie en reprenant les memes principes. Bonsoir Julien. Therefore for excel, the multi core or multi threading is not powerful yet, the more important factor for performance is the clock speed and cach memory in the CPU. Bonjour Merci d’avance. Votre exemple n°2 donne un TRI de 6,93% pourtant vous avez gagné 10€ avec un investissement de 190€. Je vous remercie. Je suis également intéressé par votre fichier excel pour adapter ces calcules à mon portefeuille. D’ailleurs, si vous n’aviez pas fait ce versement, vous auriez une valeur de part plus faible à la fin (2). Pour la remettre depuis l’origine, autrement dit sur la période T, il faut faire TRI(T) = (1+TRI) ^ (T/365 jours)-1 ) (T exprimé en jours). Merci d’avance / salutations cordiales Thierry. Serait il possible de recevoir une copie de votre fichier excel? Le meilleur livre sur l’immobilier locatif ? Bonjour, j’ai acheté votre livre sur l’investisseur intelligent et il m’a beaucoup plu pour sa clarté et ses principes. Merci de me le transmettre, bonjour Je dois dire que je me demande toujours comment certains font pour calculer chaque mois l’évolution de leur portefeuille en pourcentage, ou faire un reporting avec performance chaque année. Bruno . En anglais j’ai l’impression que cela s’appelle Money Weighted Rate of Return  (MWRR) ou Total Return Rate (TRR). Merci pour cette explication. Merci pour toutes ces explications. Ok c’est noté. J’ai quitté les maths il y a un certain temps. Attention cette fonction de Excel lit des dates ou des nombres de jours mais donne une performance annualisée. Pour cela nous allons utiliser le calcul de la part de notre portefeuille. – Les valeurs choisies ont mieux performé que l’indice de référence. Merci pour l’article. Bonne continuation ! Dans l’exemple précédent on trouverait une performance de (200 – 200) / 200 =  0% comme il se doit. merci pour vos articles toujours aussi intéressants. A=20€ Si on suppose que le TRI est petit et que les flux initiaux ne sont pas trop grands devant les flux finaux alors en développant la relation (2) linéairement on trouve que le TRI est proche de, TRPC =  (Cf – somme(i=0 à n) Fi ) / somme(i=0 à n) (T-ti)*Fi / T (4). Vous déduisez le cumul de frais prélevés des liquidités disponibles établies pour calculer du PF (mais sans les mentionner comme une sortie de liquidités). Donc effectivement, ma conclusion doit être vraie sensiblement plus d’une fois sur 2 (les lignes d’un PF sont en général quand même corrélées positivement), mais ne l’est pas systématiquement dans des cas où les lignes du portefeuille ont divergé fortement entre elles. AGENDA ... chaque trajectoire et chaque portefeuille sont nombreux et complexes Année 50 Juste une question : quel est l’impact des frais annuels sur les comptes PEA/ titres et les rendements des actions et comment sont-ils intégrés dans le calcul. Le rendement sur cette période est donc. Merci d’avance, Bonjour , Curieux de voir a quoi ressemble ce fichier excel Je cherche depuis quelques jours un fichier Excel qui permet le calcul que vous expliquez. merci par avance Avec tous mes remerciements, Bonjour Julien, Article très intéressant et instructif. Je veux bien le fichier Excel pour m’aider a y voir plus clair. Merci pour toutes c’est informations Merci pour votre support merci d’avance, Est ce un erreur? rp=(v2/v1-1) L’investisseur doit-il croire les chiffres ? Les valeurs respectives de A et B sont à cet instant : Merci d’avance. En performance depuis l’origine, 21.65% contre 21.89%. ... Les formules de calcul dans Excel. Pour l’anecdote, avant de me rendre compte de tout ça, j’ai longtemps utilisé la méthode la valeur de la part (préprogrammée dans un fichier que je m’étais procuré) et considéré son résultat comme si c’était un TRI ! Votre blog est très intéressant, j’ai appris énormément de choses. Si vous avez des frais annuels, ils font diminuer votre montant de cash/liquidités du portefeuille. JP, Pouvez-vous me faire parvenir votre fichier Excel Bonjour Julien, JL, Merci pour cet article très didactique sur un sujet complexe. Je veux bien le fichier Excel s’il vous plait ? bravo et un tràs grand merçi pour cet article. 2. Merci beaucoup, Merci bien pour tout vos partages de connaissance. Bien cordialement. Je serais très heureux de recevoir votre fichier Excel afin de calculer la performance de Thomas, Bonjour, Merci pour ces explications claires et précises. Bonjour, et vendait 50 actions de l’action A à 80€ l’action (en baisse par rapport à votre simulation) Comment calculeriez vous le nb de parts et la valeur de parts de la col J du fichier et donc la perf du portefeuille. Le taux de rendement annuel composé est fondamental, c’est mon bulletin comme investisseur. Pouvez-vous m’envoyer la feuille excel svp? Je viens de découvrir une nouvelle fonction excel grâce à vous. En attente du fichier excel merci. Pourriez-vous me le faire parvenir. Merci pour cet article très instructif et pour la clarté de vos explications, Franck. Très interressnt votre article , Je souhaiterai que vous m’envoyervotre logiciel ecxel. Merci beaucoup pour cet article très intéressant. Je suis effectivement intéressé par le fichier Excel donnant détail du calcul du rendement d’un portefeuille . Bonnes plus-values. 2.3 Deux calculs de rendement de portefeuille qui donnent un résultat différent ! Merci pour la page qui est intéressante (http://valeurbourse.com/2013/06/calculer-la-performance-de-son-portefeuille/). pouvez vous m’envoyer votre tableau Excel? Use the Forecast Sheet tool in Excel 2016 or later to automatically create a visual forecast worksheet.. 1. - Livres premiers pas vers l'indépendance financière, Pour cela, il suffit de souscrire à la Newsletter mensuelle du blog (déjà 5933 abonnés !). C’est aussi la méthode requise quand entrent ou sortent des membres dans un club d’investissement. Bonjour, enfin une explication simple et nette du TRI c’est génial! Merci pour cet article particulièrement intéressé, j’y suis tombé dessus alors que j’améliorais mon propre fichier Excel, non sans difficultés. The calculation of worksheets in Excel can be viewed as a three-stage process: 1. Serait-il possible d’avoir accès à votre simulateur? Bon travail à vous tous. Heureusement elle est préprogrammée dans OpenOffice Classeur (ou Excel) sous la dénomination TRI.PAIEMENTS (la fonction de base TRI ne fonctionne que pour des apports à intervalles constants) avec la syntaxe TRI.PAIEMENTS(F0:Fn;t0:tn;estimation) où  estimation (paramètre facultatif) est une estimation a priori du TRI dont la valeur par défaut est 10%. NOTE: Beginning with Tableau 2020.2, legacy Excel and Text connections are no longer supported. Ravana. Bonjour Julien, Sébastien. Test d’un objectif grand angle pour smartphone. Merci pour les explications. Je découvre votre blog que je trouve super pédagogique. Merci d’avance de vos fichiers excel. La méthode de calcul de la performance globale que vous avez exposée est aussi “adaptable” avec un placement générique? Je cherchais justement comment calculer une performance annuelle d’un portefeuille avec des achats effectués à des dates différentes. J’e souhaiterais avoir votre fichier excel. et j’obtiens un rendement final avec Rf =(1+rp)(1+rp2)… (1+rpn)-1 D’avance merci ! Bonjour, Patrick, Bonjour Julien, Paul. J’ai ouvert aussi un CTO et 1 PEA, et si vous pouvez m’envoyer votre fichier, cela m’arrangerai bien pour en faire le suivi. D’avance merci, Bonjour Julien, et merci pour l’exposé des deux méthodes d’évaluation du rendement d’un portefeuille boursier. Un document utile pour prévenir des locataires trop pointilleux…(ou qui vous contacteraient trop souvent). Lauda. Je suis sur le point de réalisé un excel pour le suivi de mes valeurs actions et sicav. J’ai appliqué cette méthode pour tous mes placements (non réglementés s’entend). Deux mesures coexistent pour calculer la performance d’un portefeuille d’actions: la méthode de la valeur de la part, et celle du TRI (taux de rentabilité interne). On the Data tab, in the Forecast group, click Forecast Sheet. Bonsoir Pouillini, c. lorsque achat d’action US, faut il faire un suivi de la performance en US et convertir à la fin en euro ? Merci beaucoup pour toutes cet article de qualité. 2- Si dans l’affirmative, comment faire le lien avec un portefeuille d’actions ? Bonsoir Julien, ri = ( Ci – C(i-1) – F(i-1) ) / ( C(i-1)+F(i-1) ). Non ce n’est pas mon best-seller ! Merci pour cet article qui répond à une qustion que je me pose depuis fort longtemps. Je vous remercie pour votre article et votre fichier excel me sera d’une excellente aide. Merci pour cet article très intéressant et compréhensible. Merci pour ces explications, est-ce possible d’avoir l’Excel svp ? tres bonne explication. Ce qui nous donne 10undefined190 = 5,26%. Bonjour, c’est vraiment intéressant ! Dans votre exemple, la vente en moins-value des actions A va jouer directement sur la valorisation du portefeuille. Merci pour votre remarque et l’intérêt que vous portez à notre blog. Happy :”En effet, si je ne fais pas d’erreur, les conclusions évoquées ci-dessus sont valables uniquement lorsque l’on fait des versements sans changer la répartition du portefeuille.”. Bonjour, Je suis intéressé par votre fichier Excel. Bien à vous, Je suis très intéressée par le fichier excel. merci pour ces explications. Daniel. Je dirais plutôt que nous sommes tous les 2 parmi les rares à avoir bien compris le truc. 2. JL. et ils vont en liquidité. Un exemple simple : vous avez un portefeuille constitué d’1 action A et d’1 action B. Je suis très intéressé par le fichier excel. Pouvez vous me faire parvenir le fichier Excel ? Pierre.L, Bonjour merci de bien vouloir partager le fichier excel! Du fait des bénéfices ou pertes, au temps t1 le capital est devenu C1, différent de C0. j’ai ouvert un compte-titre depuis 2018, sans jamais réfléchir à comparer ses performances (pas top non plus) avec les indices. Au départ on divise le portefeuille en un nombre arbitraire de parts, souvent choisi de telle sorte que la valeur initiale de la part soit 1 ou 100. Peut-être que ton document Excel est une solution à mon problème. Dans l’attente de votre retour. In this comprehensive tutorial we’ll show you how to create a call center performance template in Excel. Le TRI est défini comme un nombre r solution de cette équation. J’ai commencé à regarder comment elles se paramètres, mais pas très sûr de moi. Puis-je avoir également votre exemple avec le fichier EXCEL ? Il me semble que cela doit conduire à un calcul complexe prenant en compte la ‘vie’ du PEA avec ces dépôts, ces moins-values, ces plus-values en fonction de périodes, la fiscalité ayant changé au cours du temps. Dés que vous avez du temps, pourriez- vous y remédier svp? Cordialement, Si il y toujours du monde qui gère ce blog ^^ t2 : la valeur du portefeuille remonte de 11,11 % pour arriver à 200 €. Bonjour, Si vous aviez l’amabilité de m’envoyer votre tableau. Serait-il possible d’avoir le fichier excel STP ? Bien cordialement. N’oubliez pas de nous envoyer le fichier Excel. Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site web dans le navigateur pour mon prochain commentaire. Bonjour, La performance totale brute ne dit rien du temps qui a été mis pour en arriver là. Estimer le risque d’un portefeuille boursier : calculs savants ou bon sens paysan ? Le TRI est donc négatif. Je serais très heureux de recevoir votre fichier Excel en vue de calculer la performance de mon portefeuille. Je serais très heureux de recevoir votre fichier Excel en vue de calculer la performance de Merci pour votre fichier. Imaginons par exemple la situation suivante : Avec la définition proposée on trouve que la performance est (200 – 100) / 100 soit 100%, absurde puisque je n’ai pas gagné d’argent. Pourrais-je obtenir le fichier excel calcul de TRI SVP ? je viens de démarrer un portefeuille et cela va bien me servir pour le suivi. Merci pour cet article. Merci pour cet article. Cordialement. merci pour cet excellent article et bravo pour ton blog, de loin ce qui se fait de mieux en la matière !… Sachant qu’avec tri.paiements on ne spécifie que les mouvements datés et la valeur finale, je me demande comment intégrer ces frais (datés) dans le calcul de la performance. 10%/an ? merci pour cette explication très complète. Quelle performance attendre de la bourse ?

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